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【媒体说】蔚能在上交所成功发行全国首单绿色新能源电池ABS(碳

发布日期:2022-06-03 20:59   来源:未知   阅读:

  2022年5月31日,在上海证券交易所大力支持下,全国首单绿色新能源电池资产ABS项目“蔚能-华泰-甬兴-绿色新能源电池资产支持专项计划(碳中和)”成功发行,项目总规模达6.35亿元人民币,优先A1级的票面利率2.97%,优先A2级的票面利率3.45%,优先A3级的票面利率3.76%。

  华泰联合证券担任本项目独家财务顾问,上海甬兴证券资产管理有限公司担任计划管理人。本期产品中,蔚能作为电池资产提供方,担任资产服务机构并提供差额支付承诺,声赫(深圳)商业保理有限公司担任原始权益人,上海蔚来融资租赁有限公司担任资产服务机构二,重庆兴农融资担保集团有限公司提供差额支付担保义务。

  蔚能诞生于蔚来汽车对“车电分离”模式的研究和推广,作为全球首个BaaS技术及商业模式创新公司,秉持高效化电池管理,低碳化能源世界的发展使命,整合了包含电池技术、数据智能及资产管理三大能力体系,为全行业提供基于BaaS服务的综合解决方案。

  本期产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池,募集资金全部用于电池资产的业务投放,经联合赤道评级认证,本期产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域,绿色等级为G1,符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准,并获得交易所“碳中和”的贴标认证。在成功开拓资产证券化等债务融资渠道实践方向的同时,蔚能将持续推进多元化资本市场运作,积极探索各类型合作方式的可能性,在双碳时代,不断挖掘动力电池的经济与气候效益,致力于成为新能源动力电池服务行业内可持续发展的标杆企业,助力推动中国绿色低碳事业发展。

  本期产品由华泰证券与中国证券金融股份有限公司(以下简称“中证金融”)联合创设CDS(信用保护工具),是市场落地的首单新能源汽车行业民企信用保护工具,充分发挥了华泰证券和中证金融市场核心机构作用,支持蔚能等有市场、有前景、技术有竞争力、符合国家产业政策和战略方向的高成长潜力科技型民营企业发展,是贯彻党中央、国务院对支持民营企业发展、完善民营企业债券融资支持机制等问题作出的决策部署的重要举措。

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